9.7Checklisten-Vorlagen
Wie passe ich die Checklisten an, die bei jedem Auto abgearbeitet werden, z. B. die Eingangsprüfung?
Am Ende haben Sie Checklisten mit genau den Punkten, die bei Ihnen geprüft werden. Audaba legt sie auf Wunsch von selbst an jedem Auto an.
Eine Checkliste ist eine Liste von Prüfpunkten, z. B. „Reifenprofil ausreichend?“. Eine Vorlage ist das Muster dafür. Aus der Vorlage entsteht an jedem Auto eine eigene Checkliste zum Abhaken. Wie man sie abhakt, steht unter Checklisten abarbeiten.
Schritt für Schritt
Eine Vorlage ändern:
- Menü Einstellungen › Stammdaten › Checklistenvorlagen.
- Oben stehen die Vorlagen als Reiter. Tippen Sie auf die Vorlage, z. B. „Eingangsprüfung“.
- Ändern Sie die Punkte in der Tabelle (siehe unten).
- Tippen Sie auf Als neue Fassung speichern.
Eine neue Vorlage anlegen:
- Tippen Sie oben auf den Reiter + Neue Vorlage.
- Tragen Sie bei Name einen Namen ein, z. B. „Winterscheck“.
- Wählen Sie bei Automatisch anlegen, wann sie entstehen soll.
- Tragen Sie die Punkte ein.
- Tippen Sie auf Als neue Fassung speichern.
Reichen die leeren Zeilen nicht? Tippen Sie auf Speichern und weitere Zeilen. Dann speichert Audaba und zeigt mehr leere Zeilen.
Die Felder
Name: So heißt die Checkliste am Auto.
Vorlage verwenden – Aktiv: Mit Haken wird die Vorlage benutzt. Ohne Haken ist sie abgeschaltet. Dann legt Audaba sie nicht mehr an – auch nicht automatisch. Im Reiter steht dann „(abgeschaltet)“.
Automatisch anlegen: Wann Audaba die Checkliste von selbst am Auto anlegt.
| Auswahl | Wann |
|---|---|
| Nur von Hand | Nie automatisch. Sie starten sie in der Akte selbst. |
| Beim Eintreffen | Wenn das Auto auf „Eingetroffen“ geht. |
| Bei der Verkaufsfreigabe | Wenn das Auto zum Verkauf freigegeben wird. |
| Beim Kaufvertrag | Wenn der Kaufvertrag ausgestellt wird. |
| Bei der Übergabe | Wenn die Übergabe an den Käufer bestätigt ist. |
| Bei der Rücknahme | Wenn ein Verkauf rückabgewickelt wird. |
Die Tabelle der Punkte:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Nr. | Reihenfolge. |
| Punkt | Der Text, z. B. „Bremsen geprüft“. |
| Antwort | „Ja / Nein“, „Ja / Nein / Trifft nicht zu“, „Zahl“ oder „Text“. |
| Pflicht | Ohne Antwort lässt sich die Checkliste nicht abschließen. |
| „Nein“ erzeugt Aufgabe | Wer „Nein“ antwortet, bekommt automatisch eine Aufgabe dazu. |
Reihenfolge ändern: Ändern Sie die Nummer. „2,5“ schiebt einen Punkt zwischen 2 und 3.
Punkt löschen: Leeren Sie das Feld Punkt. Leere Zeilen entfallen beim Speichern.
Was schon da ist
| Vorlage | Punkte | Automatisch anlegen |
|---|---|---|
| Eingangsprüfung | 22 | Beim Eintreffen |
| Verkaufsvorbereitung | 16 | Beim Kaufvertrag |
| Auslieferung | 6 | Nur von Hand |
| Rücknahme | 6 | Bei der Rücknahme |
Gut zu wissen
- Jedes Speichern ist eine neue Fassung. Oben steht z. B. „Eingangsprüfung · Fassung 3“.
- Bereits angelegte Checklisten behalten ihre Fassung. Ändern Sie die Vorlage, gilt das nur für neue Checklisten.
- Automatisch legt Audaba eine Checkliste nur an, wenn dieselbe am Auto nicht schon offen ist.
- Betriebsregel: Die Regel „Verkaufsfreigabe nur mit abgeschlossener Eingangsprüfung“ gilt für alle aktiven Vorlagen mit „Beim Eintreffen“. Siehe Betriebsregeln.
- Ändern darf nur, wer das Recht „Stammdaten ändern“ hat. Sonst sind die Felder grau.
Achtung: typische Fehler
- „Verkaufsvorbereitung“ kommt erst beim Kaufvertrag. Nicht schon bei der Verkaufsfreigabe. Wollen Sie das anders, ändern Sie Automatisch anlegen auf „Bei der Verkaufsfreigabe“.
- Speichern ohne Änderung legt trotzdem eine neue Fassung an. Das schadet nicht.
- Neue Vorlage mit fast gleichem Namen wird eine eigene Vorlage. Sie ersetzt die alte nicht. Schalten Sie die alte ab, wenn Sie nur die neue wollen.
Meldungen
„Bitte einen Namen und mindestens einen Punkt angeben.“
Der Name fehlt, oder alle Punkte sind leer. Tragen Sie einen Namen und mindestens einen Punkt ein.
Siehe auch: Checklisten abarbeiten, Aufgaben, Betriebsregeln, Zum Verkauf freigeben.